毛毛虫趴在一片碧绿的叶子上，用新奇的目光观察着周围的一切。它看到大大小小的昆虫在唱歌、奔跑、飞翔和跳跃，但自己既不会唱歌、奔跑、跳跃，也不会飞翔。它每天都在观察自己的变化：首先是青色的身体逐渐变成黄色，接着小小的脚部也消失了。它感到困惑，于是向天牛询问身体变化的原因。天牛解释说，毛毛虫要变成蝴蝶，必须经历这些蜕变过程，接下来需要开始吐丝结茧。毛毛虫听后，立即开始吐丝，准备进入下一个生命阶段。